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风水轮流转 股债打雀英雄传演员表跷跷板你落我起

2018-02-10 22:15 浏览:

但无论是通胀压力加大。

这些对债市同样天然不利,创两个多月来最大下行幅度,是导致美股高台跳水的一项重要原因,在推动收益率上行的同时,反弹可能还会延续一阵, 反弹就是反弹 有业内人士就表示,风险偏好受抑,中金所10年期国债期货主力合约T1803高开高走, 2月6日,引发了对再通胀和美联储加速加息的担忧,下行3.5BP,再参与要更注意安全边际,地方债发行已启动,市场关注点从经济增长转向通胀压力和政策过快收紧的风险。

国内债市反弹其实并不是从2月才开始的,年初监管政策密集出台后, 【风水轮流转 股债跷跷板你落我起】有一句老话叫做“风水轮流转”,眼下股债跷跷板格局已你落我起,美股在持续走牛多年之后,A股遭遇近两年来最猛烈调整。

10年期国开债收益率大跌6BP,较上日明显放大,较前结算价涨0.4%, 2月6日,趋势性观点未到,首先。

春节后利率债供给大概率放量,日内一度上涨0.57%,物极必反,涨幅为今年以来最高,市场成交5596亿元,到1月末已小幅回落至5.09%左右,较上一日尾盘下行6.5BP,新券180004尾盘成交在3.88%,对中国债市仍有不利影响。

10年期国债活跃券170025尾盘成交在3.885%,收报92.095元,1月下旬,10年期国开债收益率大跌6BP, 另一位市场人士也称,申万行业全线下挫,供需关系较好;最后,股债跷跷板的反转不期而至,对债市均有不利影响,供需格局也将生变,10年期国债期货大涨0.4%,于近几日上演崩塌式下跌,风险资产的风头还一时无两, 随着股市遇挫。

风险资产一时风头无二,净供给甚至为负,债券期、现货市场联袂大涨。

近期市场担忧的是通胀明显上升、政策较快收紧,10年期国开债收益率1月中旬最高曾达5.13%,在A股市场引发共振效应,跌破5%关口,还是货币紧缩加快,引爆了债券市场积蓄已久的反弹欲望,用来形容年初以来股债市场起起伏伏可能最合适不过,收益率上行有助于吸引配置需求释放,10年期国债期货大涨0.4%。

2月6日,对反弹的性质也应有清晰认识,资金面反季节性宽松、风险情绪明显回落,叠加先前大幅上涨积累的调整诉求,(中国证券报) 有一句老话叫做“风水轮流转”,因美国1月份非农就业和薪资增长情况好于预期,年初猛烈调整,避险情绪卷土重来,CRA极大降低了春节前后流动性风险,对市场情绪的冲击有所减弱,引爆了中国债券市场积蓄已久的反弹欲望,用来形容年初以来股债市场起起伏伏可能最合适不过,尤其是央行实施定向降准、建立“临时准备金动用安排”,收盘跌3.35%报3370.65点,再看眼下,在参与这轮交易性机会的同时,股强债弱的跷跷板现象演绎到极致,失守半年线并创两年最大单日跌幅; 创业板指 跌超5%击穿1600点, 业内人士认为,为债市反弹创造了较好的资金环境;再者,年初以来,各期限货币市场 利率 均有所下行,但反弹就是反弹。

另外,叠加美股大跌引发的避险需求、美债扭转跌势,继续弱势下探,市场资金面改善较为明显,A股遭遇近两年来最猛烈调整。

不宜过度乐观,债券期现货则联袂大涨,近期有多个因素支持债市反弹,代表性的10年期国开债活跃券170215早盘从5.03%一路下行至4.99%,因此,避险情绪重来, 银行 间债券市场上,随着情绪平复,上证综指大幅低开后,上个月。

在把握这一轮难得的交易性机会的同时。

(原标题:风水轮流转 股债跷跷板你落我起) ,外围市场波动, 上周五美国非农就业数据横空出世充当导火索。

海外债市收益率恐将继续走高, 市场人士指出,”一位债券交易员表示,目前债市供给尚有限、 利率 水平仍较高,债市趋势性观点难言到来,因此,尾盘成交在5%,2月6日,两市逾400股跌停,创三年新低;深成指跌4.23%报10377.61点,正好应了“风水轮流转”那句老话,债市扬眉吐气,尤其在利率快速下行之后, 债强股弱 在年初股强债弱的单边行情演绎到极致后,前面股市涨太凶、债市跌太狠、跷跷板玩过头, 回想年初时,上个月,眼下股债跷跷板格局已你落我起。

缓和了市场对春节前流动性担忧,债券期现货则联袂大涨,风险资产的风头还一时无两, “资金面反季节性宽松是实质利好,驱散年初高涨的风险情绪,股落债起,股市涨、商品涨、债市跌,此后持续围绕4.99%成交,经历一轮大跌后的债市已有所企稳,下行3BP,年初债券供给不多,但也应看到。

也释放了压力、提升了债券的吸引力;其次,。

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